Joseph Conrad begint in 1890 als jonge kapitein in the British Marine Corps aan zijn reis stroomopwaarts van de Kongo. Wat in eerste instantie een jongensdroom die werkelijkheid wordt lijkt, verandert al snel in een nachtmerrie. Bij het zien van de gruwelijkheden die de Belgische ivoorhandelaar Kurtz de lokale 'primitieven' aandoet, ontdekt Conrad het ware hart van duisternis. Gebaseerd op de literaire klassieker "Heart of Darkness" van Joseph Conrad - en later verfilmd als "Apocolypse Now" - tonen Perrissin en Tirabosco ons het gruwelijke gezicht van het Europese Kolonialisme. Met zijn tekeningen - vervaardigd met behulp van monotypietechnieken - brengt Tom Tirabosco Mit het verhaal en de zwoele hitte van de tropen tot leven.