1918. Friedrichshafen, Duitsland. Paul Rauchfang wordt opgeroepen voor het verrichten van zijn dienstplicht. Tijdens zijn oplleiding ontmoet hij zijn aartsvijand, Freiherr Von Ribbentrop. Wordt ingezet aan het front in de Westhoek, nog steeds onder commando van Von Ribbentrop die verantwwoordelijk is voor de dood van zijn beste vriend.
1919. Na zijn ontslag uit het ziekenhuis krijgt hij een baan als chef hofmeester op het luchtschip "Bodensee". Bij toeval is Von Ribbentrop een Eerste klas passagier tijdens de eerste vlucht van Friedrichshafen naar Stockholm. De Bodensee raakt in moeilijkheden, de retourvlucht wordt vertraagd en moet twee weken in Stockholm blijven. Tijdens de retourvlucht naar Frierichshafen pleegt Von Ribbentrop een moord, doch probeert de schuld op Rauchfang te schuiven. De moord wordt echter door een lid van de bemanning gezien. Hij wordt gearresteerd maar tracht te ontsnappen tijdens een mislukte landing, halverwege de vlucht op vliegveld Berlijn-Staaken. Daarbij komt hij door een val uit de Bodensee om het leven, geholpen door Rauchfang.
